De la venta al pedido
Una oportunidad ganada crea el pedido en tu sistema.
CRM
Integración con Salesforce
Cuentas, oportunidades y pedidos de Salesforce conectados con tu ERP y tus apps.
La conectamos
Qué se sincroniza
Los datos que viajan
- Cuentas y contactosEn los dos sentidos
- OportunidadesDe Salesforce a tu sistema
- Pedidos y facturasDe tu sistema a Salesforce
Casos de uso
Para qué sirve
Facturación a la vista
El vendedor ve en Salesforce lo facturado y lo pendiente.
Un solo cliente
Los datos de la cuenta iguales en el CRM y en el ERP.
Cómo la ponemos en marcha
Cuatro pasos, con datos reales
Diagnóstico
Qué datos, en qué sentido y cada cuánto.
Conexión
Credenciales, permisos y el conector.
Pruebas
Con datos reales antes de encender.
Monitoreo
Registro de cada envío y aviso si algo falla.
Próximo paso
¿Conectamos Salesforce con tu operación?
Te decimos qué conviene sincronizar primero.